伪齐初立，南宋以“大齐称之，欲与之并立，甚至与之通书，希望刘豫归附于南宋。而刘豫本来就对南宋怀有愤恨，登伪位后，又出于政治上的需要，与南宋保持敌对状态。

齐宋间的战争可以分为三大战区：西线川陕战区、中线襄邓战区和东线两淮战区。从双方战争演变来看，可以分为三个阶段，在不同阶段双方战争所在的核心战区有所不同，以下分而述之。一） 第一阶段：金宋对抗、被动拖入——西线攻势、中线守势

伪齐立国之初，忙于内政建设，并未对南宋采取攻势。但金朝军队在宗辅、宗弼、撒离喝等的统率下，对南宋不断进行攻击，渐渐地将伪齐也拖入战争之中。这一阶段的战事主要集中在川陕地区，而襄邓与两淮地区所进行的为辅助性战役。

伪齐建立后不久，宋金在陕西富平大规模会战，宋军败绩，全线馈退，终致陕西全境陷落，于是金以关中地全部割与伪齐，刘豫任命降金宋将“张中孚守平凉府，中彦守秦州，赵彬守庆州，慕容箱守环州”。也就是说，在这一时期，金人往往以宋之降将交予伪齐，并将新攻占的土地也交付伪齐管理，至此，齐宋之间尚无直接的军事冲突。

金人在中原扶立傀儡政权，以及将主力从两淮调往川陕，令南宋政权意识到，金朝似乎已经放弃，至少暂时减缓了南下灭宋的步伐。南宋随即改元“绍兴”，在某种程度上是这种认识的体现。在其改元赦文中，未有一语遗责金、齐，反而表达了“共图休息之期”的愿望。此时金朝要忙于消化两河地区，而南宋政权更是急于平定境内危害甚大的游寇及洞庭的杨么，因而伪齐在客观上成为金宋之间的军事缓冲区。应该说，此时南宋政权本想与伪齐政权和平相处，故在赦文中不愿触怒刘豫，而且还以“大齐”来称呼刘豫政权。

但是，陕西方面的金军自恃兵力强大，不断进攻和尚原，图由陕入川，进而沿江而下，达到灭宋之目的。值得注意的是，在宗弼于阜昌二年十月发动的大规模进犯和尚原之际，伪齐亦遣将王世充进攻淮西的庐州，显然是为了策应宗弼的军事行动。

齐将王世充寇庐州，虽非重大战事，从此却启动了齐宋之间的直接军事冲突。如在阜昌二年十一月，宋将败伪齐军，收复秦州。阜昌三年初，伪齐攻据海州。四月，江东安抚大使叶梦得遣陈宝、陈卞攻取顺昌，还试图攻取宿州，但被齐将王彦先所逐，并再失顺昌，寿春也为王彦先所陷，宋军退保寿春南岸。与此同时，伪齐军队还直接参加金军的军事行动。如在阜昌三年三月，金将撒离喝进攻方山原时，齐将张中彦、慕箱就与金人合兵进犯。

面对这种态势，南宋宰相吕顿浩欲借襄隋郭等州镇抚使桑仲的力量来北上攻齐，从而牵制金、齐军对川陕的进攻。口于是吕颐浩开都督府，大议出师北伐。这是南宋第一次正式宣称的北伐，以致“伪地震恐”，遭到刘豫的反弹，也声言将与“金人分道入寇”。虽然此次北伐因桑仲被部将所杀及吕颐浩的前军叛变等因素而流产，但齐宋间的军事对抗却因此而升级。

齐宋全面军事对抗的标志主要体现在两个方面。一则是宋军开始实施北伐的计划。阜昌三年十二月，继任桑仲镇抚使的李横率军攻克汝州及颍昌府。继而在次年正月攻破颍顺军，兵锋进至长葛县，军临开封地界。后刘豫乞援于金，才阻遏了宋军的攻势。李横为金所败，于是率军返回。二则是，伪齐全面支援金军在川陕战场的军事行动。就在李横收复汝州之时，伪齐调动陕西五路军力，配合撒离喝自商州趋蜀的入寇计划，还将伪帅刘變任命为四川招抚使，以示助金克蜀的决心。在齐军的大力配合下，金军战果颇著。