北京内涵帝
1853年2月，60万太平军将士从武昌顺着长江东下，沿途清军望风而逃，丝毫不敢阻拦。同年3月，罗大纲、林凤祥等率水陆两军攻破南京，随后大军进攻满城，八旗子弟虽顽强抵抗，但全部被歼灭，南京完全落入太平军之手。4月，洪秀全在全体军民的簇拥下进入南京，并将其改名天京，作为太平天国都城。5月，林凤祥、李开芳、吉文元、朱锡琨等领2万老兵从扬州北伐，一路杀到天津；6月，胡以晃、赖汉英率4万大军西征，连克安庆、九江、湖口、田家镇，进入湖北境内，随即攻入湖南，太平天国军政形势一片大好。
1855年10月，翼王石达开领兵1万余从湖北进入江西，连克八府四十七县，并在樟树镇击败湘军第一悍将周凤山，将曾国藩围困在南昌孤城，差点将其活捉。与此同时，湘军元老级人物罗泽南在攻击武昌时被韦俊击毙，胡林翼则在汉阳被太平军突袭，若非鲍超来救，估计当俘虏了。1856年4月，向荣、张国梁指挥七八万“江南大营”八旗、绿营兵猛攻天京，燕王秦日纲、检点陈玉成从江北瓜州渡江南下作战，遇到阻力。此时，杨秀清下令石达开返程，让其统帅4万翼殿将士东征，合力摧毁“江南大营”，一举解决长达三年之久的天京之围，太平天国由此达到了军事上全盛时期，部队士气高昂，随时准备再次北伐。
